Betterment 为顾问推出 AI 驱动的客户开户功能

Betterment 在 Betterment Advisor Solutions 客户开户流程中上线 AI 文档读取器，顾问可直接上传客户券商对账单，由 AI 自动填充转账请求，无需手动重新录入数据。该功能现已向所有顾问开放，据称转账设置最快只需 30 秒。Betterment 计划在今年年底前向顾问应用开放数据供 agentic 工作流使用，随后发布 MCP。