eMoney 推出 Financial Assessment：几分钟生成个性化财务全景

eMoney Advisor 发布 Financial Assessment，一项顾问品牌化的自助式单页评估，潜在客户可在几分钟内获得支出、教育和退休等关键规划领域的个性化财务摘要。该体验面向 Premium Client Portal 用户开放，顾问发送邀请后，客户通过邮件创建账户即可使用。eMoney 称其用于在综合财务规划之前开启对话、识别规划缺口。